Strategia inwestycyjna

PFE Nowy Świat lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa aktywów i rentowności z dokonywanych inwestycji.

Strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat to strategia charakterystyczna dla funduszy stabilnego wzrostu. Taki model inwestycyjny, to przyjęty na świecie standard dla inwestycji emerytalnych, w którym optymalnie wyważono relacje pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem inwestycyjnym.

Szczegółowe zasady inwestowania środków emerytalnych uczestników PPE określa ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Statut PFE Nowy Świat, w którym zasady inwestowania aktywów zostały określone w wymiarze alokacji strategicznej - długoterminowej oraz alokacji taktycznej - krótkoterminowej.

• Alokacja strategiczna - długoterminowa polityka inwestycyjna kształtowana jest na podstawie decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą PTE Nowy Świat S.A. jako wyraz oczekiwań uczestników PPE i pracodawców prowadzących programy. Strategiczna alokacja aktywów uwzględnia przede wszystkim długoterminowe prognozy makroekonomiczne dotyczące stóp procentowych, inflacji, deficytu budżetowego oraz wzrostu gospodarczego. Statut PFE Nowy Świat dopuszcza w wymiarze długoterminowym inwestowanie do 40% jego aktywów w instrumenty udziałowe (akcje spółek publicznych) - pozostałe aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne (przede wszystkim obligacje skarbowe) oraz w uzupełnieniu w instrumenty rynku pieniężnego.
• Alokacja taktyczna - krótkoterminowa polityka inwestycyjna to pochodna decyzji podejmowanych bezpośrednio przez zarządzającego aktywami PFE Nowy Świat na podstawie bieżących informacji rynkowych, potencjalnie mogących mieć wpływ na wysokość oczekiwanej stopy zwrotu. W zakresie alokacji taktycznej Statut PFE Nowy Świat dopuszcza odchylenie plus 10% dla udziału instrumentów udziałowych w portfelu.

Aktualnie obowiązująca długoterminowa strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat zakłada inwestowanie do 35% jego aktywów w akcje spółek publicznych z dopuszczalnym odchyleniem plus 5%.

Stopę referencyjną dla wyników PFE Nowy Świat stanowi jego benchmark będący swego rodzaju portfelem modelowym - reprezentatywnym dla kategorii lokat, w które inwestowane są aktywa Funduszu. Benchmark PFE Nowy Świat składa się w 35% z Indeksu WIG oraz w 65% z Indeksu polskich obligacji skarbowych CPGBI (Citigroup Poland Government Bond Index).